Paolo Conte canta accompagnandosi al pianoforte. Immagini dal vero in bianco nero raccontano di tempi passati e si contaminano con disegni animati: sullo schermo scorrono i traballanti fotogrammi girati con le vecchie macchine da ripresa cinematografiche. Siamo a inizio secolo: i primi tentativi di volo, aereoplanini che si innalzano nel cielo incerti, fragili, eleganti...